Anthropic kupuje výpočetní kapacitu od Akamai za 11,6 miliardy. Oracle mezitím brzdí datacentrum Stargate

Anthropic podepsal s Akamai sedmiletou dohodu o výpočetní kapacitě za 11,6 miliardy dolarů, kterou lze rozšířit až na 20,6 miliardy. Akamai to oznámil 24. září a jeho akcie podle SiliconANGLE vyskočily o více než 20 %. Ve stejný den Oracle poslal oznámení o vyšší moci k datacentru Project Jupiter, jednomu z největších projektů iniciativy Stargate.

Akamai: CPU, ne GPU

Dohoda stojí za pozornost tím, co Anthropic kupuje. Nejde o grafické akcelerátory pro trénink modelů, ale o distribuovanou cloudovou infrastrukturu Akamai pro zátěž na procesorech (CPU). Takovou zátěž typicky vytvářejí agenti, kteří spouštějí kód, procházejí web a volají nástroje. Čím víc práce se přesouvá z chatu na agenty, tím víc takové kapacity je potřeba.

Součástí dohody je warrant, tedy opce pro Anthropic na zhruba 5 % akcií Akamai za 111,33 dolaru za kus. Asi 2 % se uvolní se současným závazkem, další 1 % za každé 3 miliardy dolarů navíc. Akamai kvůli dohodě plánuje investice kolem 5,5 miliardy dolarů a letos navýší capex o 1,7 miliardy, aby zajistil komponenty.

Oracle: plynovod o půl roku později

Project Jupiter je kampus v Novém Mexiku s plánovaným příkonem 2,45 gigawattu, součást projektu Stargate, na kterém Oracle spolupracuje s OpenAI a SoftBankem. Oracle poslal oznámení o vyšší moci (force majeure) jednotce Blue Owl Capital. Chrání se tím před sankcemi, pokud kampus nestihne spuštění v roce 2028.

Důvodem je energie. Plynovod společnosti Energy Transfer, který má kampus zásobovat, se po opakovaném zamítnutí povolení zpozdil o téměř šest měsíců na únor 2027. Na vyřízení čeká i povolení k emisím pro palivové články Bloom Energy. Oracle podle Albuquerque Journal trvá na tom, že projekt jde podle plánu a z pozice hlavního nájemce neodchází. Trh to viděl jinak a akcie Oracle klesly o 3 %.

Dvě strany jednoho problému

Obě zprávy ukazují, kde je dnes úzké hrdlo AI. Není to chuť investovat, ta je obrovská. Jsou to elektřina, povolení a infrastruktura, kterou nejde postavit rychleji, než dovolí regulace a dodavatelé. Anthropic na to odpovídá diverzifikací: vedle AWS a Google Cloud teď nakupuje i u firmy, která dosud patřila hlavně mezi CDN sítě a má kapacitu rozesetou po celém světě. Velké jednorázové kampusy typu Jupiter jsou naopak citlivé na každé zdržení jednoho plynovodu.

Zdroj obrázku: Unsplash / Taylor Vick